Debt Advisory
IR Top Consulting, in qualità di Debt Advisor, supporta gli imprenditori nella verifica dell’idoneità all’accesso ai Debt Capital Markets. Identifica gli strumenti finanziari di debito più idonei per l’emissione da parte delle aziende e delle PMI. Svolge un ruolo attivo nel processo di Debt issuance aiutando la società a sviluppare la propria “Debt Investment opportunityâ€.
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Il processo di emissione di BOND
Perchè:
1) Finanziamento dei piani di sviluppo
2) Diversificare le fonti di finanziamento
3) Accedere a forme di finanziamento di medio-lungo termine
4) Rafforzare la struttura finanziaria e miglioramento dei rapporti con il sistema creditizio
5) Piena deducibilità degli interessi passivi (ai sensi del Decreto di Internazionalizzazione del 14 settembre 2015) e dei costi dell’emissione
6) Visibilità sul sistema finanziario con accesso al mercato dei capitali
7) Miglioramento dello standing della società, anche in vista di ulteriore raccolta di capitale di debito o IPO
Gli attori del processo
Emittente
Advisor (IR Top Consulting)
Arranger (Banca selezionata)
Collocatore (Banca selezionata)
Agenzia di rating (selezionata)
Studio Legale (selezionato)
Caratteristiche azienda, requisiti
Aziende vocate all’internazionalizzazione con un piano industriale e chiari progetti di sviluppo da finanziare come nuovi investimenti, attività di R&S, operazioni straordinarie quali M&A, espansione della struttura produttiva e del personale. I principali settori sono Industria, moda, food, aziende di servizi e tecnologia.