Soci Promotori: VedoGreen (Gruppo IR Top), IDEA CAPITAL FUNDS SGR (Gruppo DeA Capital/De Agostini) e Matteo Carlotti

Milano, 9 ottobre 2013
GreenItaly1, la prima SPAC (Special Purpose Acquisition Company) specializzata nella green economy, nasce con l’obiettivo di presidiare un settore che attrae l’interesse di investitori e che si distingue per la forte innovazione tecnologica e gli elevati tassi di crescita.

GreenItaly è promossa da VedoGreen, società del gruppo IR Top specializzata nella finanza per le imprese della green economy, IDEA CAPITAL FUNDS SGR del Gruppo DeA Capital/De Agostini, uno dei principali operatori indipendenti italiani nel settore del private equity che gestisce tra gli altri un fondo di private equity specializzato nella green economy, e Matteo Carlotti, già promotore della SPAC MadeInItaly1. Il team dei promotori si caratterizza per l’elevata complementarietà delle competenze maturate nei seguenti ambiti: green economy, capital markets, private equity, SPAC.

GreenItaly1 punta a raccogliere 40 milioni di Euro mediante la quotazione sul Mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana al fine di realizzare un’operazione di integrazione con una società target entro 24 mesi dalla quotazione.

GreenItaly1 sarà assistita da Intermonte nel ruolo Global Coordinator e di Nominated Adviser. GreenItaly1 focalizza la ricerca della società target verso imprese italiane di media dimensione attive a livello nazionale e internazionale, operante in uno dei seguenti settori della green economy classificati da VedoGreen:

• Agribusiness

• Ecobuilding

• Ecomobility

• Environmental Services

• Green Chemistry

• Lighting Solutions

• Smart Energy

• Waste Management

• Water, Air, Noise Treatment

• White biotech

“La promozione della prima SPAC tematica – spiega Anna Lambiase, amministratore delegato di VedoGreen – rappresenta il concreto sviluppo della competenza maturata da VedoGreen nella green economy attraverso la creazione del database proprietario che, con oltre 3.000 aziende monitorate, è in grado di offrire la più completa mappatura del settore in Italia. Puntiamo a quotare sul mercato dei capitali un’azienda green eccellente, dai solidi fondamentali, con spiccate caratteristiche di innovazione che garantiscano un percorso di crescita sostenibile. Attraverso la SPAC offriamo agli investitori un veicolo di investimento caratterizzato da un basso profilo di rischio nella fase iniziale e significativo upside potenziale in un settore che attrae sempre maggiori investimenti a livello mondiale”.

“GreenItaly1 rappresenta per il fondo di private equity IDEA EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE (IEEF) gestito da IDEA CAPITAL FUNDS un’occasione unica per investire in un’azieda eccellente nell’ambito dello stesso settore green su cui si focalizza il fondo, ma di dimensioni maggiori rispetto alle piccole-medie aziende in cui tipicamente investe, e con accesso immediato alla borsa e alla visibilità tipica delle aziende quotate. Il fondo opererà sia come promotore, insieme a VedoGreen e Matteo Carlotti, della SPAC, che come investitore nella stessa, essendo convinti – grazie al lavoro svolto negli ultimi mesi con i propri partner – di riuscire a individuare in tempi rapidi un’ottima opportunità di investimento, che lasci spazio a una successiva importante crescita di valore, grazie al contributo delle complementari professionalità dei promotori della SPAC e alle risorse finanziarie apportate dalla stessa a supporto di ambiziosi piani di sviluppo”, ha dichiarato Sergio Buonanno, responsabile del fondo IEEF gestito da IDEA CAPITAL FUNDS SGR SpA

“L’esperienza di MadeInItaly1, prima SPAC di diritto italiano, ed il successo della sua business combination con il gruppo SeSa stanno dimostrando, come testimonia la performance in Borsa a partire da inizio anno, che il modello delle SPAC – quando strutturato in modo equilibrato e market friendly – può essere veramente molto efficace per portare risorse finanziarie fresche alle più eccellenti e dinamiche realtà imprenditoriali italiane. Per la soddisfazione di imprenditori, investitori e promotori. E proprio al modello di MadeInItaly1 si ispira espressamente GreenItaly1, prima SPAC tematica italiana, per sostenere lo sviluppo della green economy, uno dei settori italiani meglio reputati nel mondo e più performanti – quanto a crescita, redditività, innovatività e spinta all’internazionalizzazione – dell’odierno panorama economico nazionale”, ha spiegato Matteo Carlotti –uno dei promotori di MadeInItaly1.

Promotori dell’iniziativa

VedoGreen è la società del Gruppo IR TOP, partner Equity markets di Borsa Italiana, specializzata nella finanza per le aziende green quotate e private; è proprietaria del primo database di oltre 3.000 aziende operanti nella green economy che consente la più completa mappatura del settore in Italia. Grazie alle consolidate relazioni con la comunità finanziaria nazionale e internazionale, VedoGreen favorisce il percorso delle aziende che intendono aprire il capitale a fondi di Private Equity e opera come advisor per la quotazione in Borsa. IR Top, fondata nel 2001, è leader in Italia nella consulenza strategica di Investor Relations per Small&Mid cap quotate.

IDEA CAPITAL FUNDS SGR SPA (Gruppo DeA Capital/De Agostini). Fondata nel 2007, IDEA CAPITAL FUNDS è uno dei principali asset manager indipendenti italiani, con 1,3 miliardi di Euro di masse gestite, gestisce sia in fondi di fondi di Private Equity sia in fondi diretti, con

esposizione internazionale e nazionale. Le due aree di attività, gestite da team dedicati, sono parte di una medesima strategia di creazione di valore a favore della propria base di investitori, che include assicurazioni, banche e fondazioni, fondi pensione e casse previdenziali nonchè alcuni importanti imprenditori e family office. La società gestisce tre fondi di fondi (IDEA I Fund of Funds, ICF II e ICF III) e due fondi diretti (IDEA OPPORTUNITY FUND, IDEA EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE). IDEA CAPITAL FUNDS è controllata al 100% da DeA Capital, società del Gruppo De Agostini attiva nel Private Equity e nell’Alternative Asset Management. IDEA CAPITAL FUNDS è presieduta da Roberto Saviane, Mario Barozzi è l’Amministratore Delegato e Chicco Testa Vice Presidente. IDEA EFFICIENZA ENERGETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE è un fondo di private equity con una dotazione di € 100 mn che annovera tra i propri sottoscrittori DeA Capital e M&C in qualità di sponsor, e sofisticati investitori istituzionali (banche, assicurazioni, casse di previdenza private) e prestigiosi imprenditri e high net worth individuals. Il fondo investe in piccole-medie aziende, attive nella realizzazione di prodotti e servizi per il risparmio energetico, lo sfruttamento delle fonti rinnovabili o l’uso efficiente delle risorse naturali, sia in operazioni di growth ed expansion capital, che in operazioni di buy-out. 

Matteo Carlotti, uno dei fondatori e Amministratore Delegato della prima SPAC di diritto Italiano quotata a Milano MADE IN ITALY 1, oggi SeSa Group, ha oltre 20 anni di esperienza in gestione operativa e manageriale degli investimenti italiani di fondi di private equity internazionali. Profondo conoscitore delle dinamiche caratteristiche di aziende di medio-piccola dimensione, soprattutto in occasione del loro passaggio da una gestione familiare ad una professionale.

Criteri di investimento e caratteristiche della target

La società target sarà identificata nell’ambito del database proprietario di VedoGreen che costituisce la prima e più completa mappatura del settore in Italia con oltre 3.000 aziende della green economy, semplificando la fase di scouting. Sarà contraddistinta da solidi risultati economico-finanziari, generazione di cassa positiva, elevata propensione all’innovazione tecnologica, vocazione internazionale e business non legato a incentivi governativi.

Caratteristiche e vantaggi di una SPAC

La SPAC, Special Purpose Acquisition Company, è uno strumento finanziario nato negli Stati Uniti e successivamente diffusosi in Europa. Consiste in un veicolo societario appositamente costituito con l’obiettivo di raccogliere, attraverso il collocamento sul mercato dei capitali le risorse finanziarie necessarie e funzionali per acquisire, in un orizzonte temporale di massimi 24 mesi, una società operativa (target), con la quale realizzare una aggregazione (c.d. business combination) attraverso un’operazione di fusione. A tutela degli investitori, le somme raccolte dalla SPAC attraverso l’IPO vengono conferite in un escrow account fruttifero presso una banca depositaria indipendente, dove restano depositate fino alla business combination. Tra i vantaggi a favore degli investitori la SPAC prevede l’obbligo di garantire il capitale e restituire la totalità dei capitali investiti, qualora non venga effettuata alcuna operazione di investimento entro il lasso di tempo prestabilito. Rispetto a un fondo di private equity la SPAC si configura come un soggetto regolato dalla normativa del mercato borsistico e pertanto offre una maggiore trasparenza informativa e il coinvolgimento diretto degli investitori attraverso l’assemblea per l’approvazione dell’operazione di investimento.

 Per maggiori informazioni