Debt Advisory

Aiutiamo i nostri clienti a cogliere nuove opportunità di finanza alternativa per la crescita.

Accesso ai Debt Capital Markets

IR Top Consulting, in qualità di Debt Advisor, supporta gli imprenditori nella verifica dell’idoneità all’accesso ai Debt Capital Markets. Identifica gli strumenti finanziari di debito più idonei per l’emissione da parte delle aziende PMI. Svolge un ruolo di elevato valore nel processo di emissione di debito aiutando la società a sviluppare la propria “Debt Investment opportunity”.

La nostra consulenza comprende i seguenti ambiti:

  • Costruzione di Business Plan e verifica della sostenibilità del debito
  • Analisi delle fonti di finanziamento e del rapporto di capitalizzazione
  • Studio della struttura dell’operazione di debito
  • Costruzione della Debt presentation
  • Ricerca di investitori finanziari
  • Assistenza al processo di emissione del debito

Emissione di MINIBOND

I Minibond sono tra gli strumenti finanziari di debito più diffusi utilizzati dalle PMI per finanziare la crescita aziendale, ottenendo un finanziamento al di fuori del sistema bancario.

IRTop consulting accompagna l’azienda nella ricerca e ottenimento di debito in forme innovative.

I Minibond vengono utilizzati dalle PMI in particolare per:

  • Finanziamento dei piani di sviluppo
  • Diversificare le fonti di finanziamento
  • Accedere a forme di finanziamento di medio-lungo termine
  • Rafforzare la struttura finanziaria e miglioramento dei rapporti con il sistema creditizio
  • Piena deducibilità degli interessi passivi (ai sensi del Decreto di Internazionalizzazione del 14 settembre 2015) e dei costi dell’emissione
  • Visibilità sul sistema finanziario con accesso al mercato dei capitali
  • Miglioramento dello standing della società, anche in vista di ulteriore raccolta di capitale di debito o IPO

Il processo acquisition finance

Consulenza finanziaria per la finanza a sostegno dei processi di acquisizione e fusione aziendale

Affianchiamo le aziende PMI nella consulenza strategica per operazioni finanziarie straordinarie ed in particolare di M&A (acquisizioni).

La nostra consulenza comprende le seguenti fasi:

  • Studio dell’impresa e valutazione aziendale
  • Redazione del piano industriale dell’azienda e integrazione con il business plan della target
  • Studio del rationale strategico dell’operazione di M&A
  • Predisposizione di un information memorandum da sottoporre ai potenziali finanziatori
  • Affiancamento alla società nella verifica della fattibilità dell’operazione di M&A
  • Definizione degli aspetti tecnici del finanziamento con l’istituzione finanziaria emittente.